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软件：SQL Server2012 数据库部署一台服务器；TiPLM5.0 应用服务器、文件服务器部署在一台服务器，分开部署两台服务器；
软件：支持Win7 64 位、Win10 64 位、TiPLM 管理配置工具、模型定制配置工具；
PLM 系统所管理的文档需要分类存储，设置相应的数据库表空间物理文件柜，规划方案如下:
1. 登录日志：记录当前账号登录的情况，ip 地址，登录时间等，主要记录什么时间什么地点哪个账号的登录情况；
2. 操作日志：记录任何人员在系统中针对任一对象的操作日志，例如：检出/检入/定版/废弃/创建新版本/新增/编辑/下载；
注意：当下载选中的对象的源文件，如成功下载的文件都会记录在操作日志中。后续可做下载预警提醒，例如一天下载 10 份文件，就发送邮件给该账号的部门经理。
3. 系统配置日志：主要是记录系统维护人员的一些日志，有关系统模型配置的一些日志信息。
贝特利组织结构模型是根据不同的业务和相应的工作内容与专业分工，对研发开发过程中的人员进行合理的组合，确定每个工作岗位对应的角色。它为业务流程定义了相关的组织及职能。本报告中主要阐述了从 PLM 应用角度来划分贝特利结构。
角色：在PLM系统中具有相同权限的岗位，一个角色可能包括多个人员。如技术工程 师角色包括了技术部门的所有研发工程师。根据贝特利自身的权限要求，灵活设定各角色定 义。根据贝特利实际情况，建立以部门或者小组为单位，并建立以部门或小组下的工程师和 实验技术员小组为单位，在小组内部单独建立角色并分配权限，其他跟配方BOM不相关 的角色可以在部门或小组内部单独建立角色并分配权限。
在 PLM系统中规划的权限，后续随着应用深入各部门可根据实际情况细化对系统中规划的权限。
目前初步设定，每个部门至少有两个角色，一个是基础角色，一个是经理角色；经理角色比基础角色权限会更大一点；因贝特利对配方安全管理机制，技术部会有多个工程师师角色，每个工程师和实验技术员只能看到自己的配方，而技术部经理可以看到当前部门所有工程师的配方。
本次的 PLM项目管理的建设将覆盖的重点部门是研发部及技术中心，其他部门将作为相关部门部署客户端并参与研发过程和流程。产品按性质来分，分为涂覆材料、导电材料、有机硅材料。
TIPLM产品结构管理即产品信息维护，是在PLM客户端，通过PLM数据库中已有产品模板框架结构快速生成新的产品，将所有产品开发过程文档和产品制造流程文档的交付物直接与产品做关联，实现产品数据结构化管理，数据文件标准化引用。
系统支持按照贝特利要求自定义产品架构（设定方式见下图），演示过程中建立了产品基本信息、产品-立项阶段、产品-实验阶段、产品-试生产阶段、产品-转产阶段、产品-总结阶段等架构方式；系统也支持拆分架构，例如将产品-文档拆分为：产品-实验数据、产品-生产数据、产品-常规文档。目前设定系统以产品为主导，围绕整个产品研发过程中的相关数据信息会自动关联在该产品目前下，不管从哪个入口创建的数据，只要该数据里含有该产品的产品代码或者项目代码的文档都会自动关联上。当用户需要查看某个产品相关数据时，只需要打开该产品就能直观看到整个产品研发过程中所有的数据了。
在产品结构管理中，通过配方中的材料信息实现配方到 BOM的快速转换。通过关联文档可手工或自动关联文档管理器中已有的技术档案到产品列表节点，通过物料库、文档库可自动关联研发过程文件和配方BOM和配方实验记录表节点；并且可以在BOM中添加单独的BOM属性，丰富查询、筛选条件，为后续报表输出提供数据基础；通过BOM权限配置，可以将BOM浏览、编辑权限进行调整，满足管理规范性和使用灵活性要求。
1)实现产品分类管理，支持多种分类方式，满足贝特利按多种业务需求进行产品分类；
3)支持对已维护的产品分类结构目录的修改，可以新增、删除和修改产品分类结构；
5)可以依据贝特利需求解决方案配置符合要求的产品属性，并可增加自定义属性字段；
6)支持产品基本属性内容特征控制，包括必填项、复选项、默认项、字符类型；
7)支持产品系统管理属性的自动生成，这些系统管理属性包括：创建者、创建时间、修改者、修改时间、检出者、检出时间；
10)实现产品与产品结构关联，实现通过产品直接打开对应的BOM结构信息；
11)支持产品变更查询，由系统自动记录产品属性的历史变更过程，包括变更次数、修改者、修改时间、修改前的原始属性；
产品研发实验指标非标准化导致配方和实验关联不精密，无法下发实验任务；没有标准化指标 库，调取数据为线下EXCEL模式，不利于标准化指标引用，导致数据标准性低；通过线下口头交接 的方式来沟通不利于标准化建立，后期数据检验数据不便于搜索，经验库的形成不便利，由此会造 成产品标准化指标找不着、找不全、用不了、不敢用等现象；并且会产生产品标准化指标引用出错， 下发任务不标准，不能下发实验任务等情况发生；而且没法形成标准化数据就无法积累标准化的数据，就会导致重复的工作与试错，浪费研发成本耽误贝特利发展周期。
首先在系统里维护好设备清单，然后在检测项目选用设备时，可以通过规范好的设备清单里获取设备。
为了提高了指标管理的标准性与共享性，规范试验任务及符合公司标准的检测项，通过PLM系统整理和导入标准指标，并制定标准的指标库机制，在PLM上线前完成有价值的指标项的整理导入。 在PLM上线后建立长期完整可追溯的实验管理与应用平台。
物料管理模块通过对物料进行分类，并按通用性进行划分，通过物料标准化建立标准的物料的档案，建立方便的物料查询平台，为研发工程师提供选用、借用物料的便利。通过标准化的工作，可以促进控制物料的无序增长，降低成本。
物料分类：目前贝特利按照产品的特性分类主要细分为三大类：涂覆产品、有机硅产品和导电产品。
原材料分类：按照原料编码规则类别分为：涂料油墨、硅油、硅胶、导电银粉等。
物料型号编码规则由客户提供最终版本，目前是由一级类型+二级类型+流水号；实验物料编码规则待提供。
技术工程师对实验过程中的新物料根据实验物料编码规则生成，填写该实验物料的属性后自动生成新实验物料，可以供配方过程中选择。
贝特利高分子材料公司物料性质分为两种，一种是实验物料，一种是正式物料，正式物料来源必须是来自于实验物料。
技术部提出，需要建立贝特利内部使用的实验物料库，用于前期样品实验时使用；到确定最终样品经过品质、客户确认通过后再转化为正式物料。具体的实验物料的分类及属性与正式物料作区分，而且两者编码规则也不一样。
实验物料转为正式物料后，实验物料库里还有实验物料的记录。一般情况，正式物料属性比实验物料参数多，更权威，而且更准确。实验物料到正式物料的周期是有长有短，没有规律。
物料属性的更改导致物料版本升级，新版本起用而旧版同时失效的情况，物料号不变；
如果一个物料有不同的版本都需要同时存在，这就不能用版本来管理，在进行变更时，必须采用新料号，保留原有物料；
物料版本规则与文档一致，大版本使用“A”或者“1”，小版本使用 1位自然数，每次升版加1。
表单是一种特殊的文档。普通文档的数据记录存储在数据库中，而实际物理文件储存在FTP服务器电子仓中；与普通文档不同的是，表单所有数据内容都是储存在数据库中，并可以对其进行字段级的权限约束和查询。当用户填写表单保存完成后，表单中的数据就会自动存储到数据库中，在表单模板形成的表中成为一条数据记录，方便日后数据的调用查询。另外，如果将表单中的一些字段与PLM系统中的数据对象进行绑定，那么这些绑定的数据将自动写入表单中，不需要用户再进行填写，大大提高了工作的效率和准确性。
对于某些可以固化的文件将之做成表单，固化其样式和内容，在此基础上，对于样式和内容不固定的文件，在系统中绑定文件模板，模板上有流程签字标识，方便从系统中调取、编辑后在线上走流程审核定版。
可以直接查询表单文件中的字段内容，为日后的工作统计报表提供有力的数据支持。
表单主要的应用体现在部门日常业务和项目交付中，因此，表单业务类型主要分为：
配方作为化工类贝特利的技术核心，通常要求保密，特别是配方中细料部分保密级别更高。大多数贝特利手工作业状态下配方除产品研发工程师、文员、技术经理全面掌握及个别人员知道部分配方外，其他人员均不允许接触配方。一旦配方泄露，由于没有像专利那样受到法律的保护，因此任何人都可以使用此配方进行生产，从而使贝特利产品竞争优势丧失，却无法以正当的方式维护贝特利权利。因而如何有效地防止配方泄露已成为贝特利在市场竞争中保持优势的重要砝码之一。
配方保密管理流程的设计是一项系统工程。为了保证系统建设的科学性，设计中应遵循下列原则:
(1)保密性原则。这是整个系统的首要任务，要确保配方机密不泄露。除了强化贝特利人员的保密意识，防止核心机密无意识流失外，还必须对配方信息管理进行权限管控，在设计系统的每个环节时考虑充分，排除泄密隐患的存在。
(2)高效率原则。在改变并强化配方信息管理后，可能会造成原有制造流程的改变，且由于保密的需要，有可能增加记录、查询、校验等过程的复杂度。因此，系统设计应该考虑相关人员操作行为的特点，开发辅助工具，用以保证新流程使用的便捷性和快捷性。
(3)数据的有效保存原则。在配方管理流程的生产订单、物料采购单、库存等信息中，实际上是隐含了配方信息，如果整体历史数据泄漏二也可能被逆向破解。
因此实施数据信息保存时也必须进行一定程度的保密。可以预防一般性的逆向破解，提高窃密者的破解成本，造成解密的不经济性，从而预防窃密行为。
在遵循应有原则的基础上，运用业务流程再造进行系统设计以确保配方管理的保密性能。而业务流程再造作为一种管理技术，并不一定要求对原有的管理流程进行彻底性的变革，而是要打破原有的思维定势，抽弃原有的业务流程和组织结构，进行必要的改造，保留对贝特利的发展有促进作用的业务流程，对那些不符合要求的流程，则要通过改进、调整或重建等手段进行再造，使业务流程满足配方保密的基本要求。具体的设计思路应为:
④尽可能采用计算机管理：核心配方信息管理的计算机应做到“专机专用”，并从硬件层防止无关人员接触，且不能与贝特利内网、外围相连;
化工行业中的一个配方由基料（主料）和辅料（细料）两部分组成，基料部分主要指用量较多，业内人士基本能从外观或简单检测就能掌握的那部分物料；细料部分主要指用量少，成份与配比直接影响产品品质与性能的那部分物料集合。
现在贝特利的配方 BOM 结构层级大体划分为产成品－半成品/配方－原材料，目前最多 5级关系，常见的有2-3级关系居多。
TIPLM系统支持在配方基础上衍生出新配方，比如研发调配10个配方对比之后，选择其中一到多个样品送至客户现场检查确认。衍生的配方（打样后客户确认后可能做调整）为了日后数据追溯。衍生的各种配方可在PLM系统上快速查找，进行差异对比分析。
系统上配方BOM管理，提供配方多维度的快速查询，实现全方面的查询历史配方数据功能。
建立贝特利配方数据结构化管理、实验配方管理，最终可实现：1)实现配方版本比较，实现多配方数据对比分析；2)实现建立配方与实验数据关联，实现配方数据与实验数据的整体对比分析；3)实现细粒度配方权限管控。方案1：前期在产品研发过程中，实验记录表填写在纸质表上，最终录入到PLM系统中，这样不会增加现有工程师工作量，也能在系统上存储实验记录表格，随时检索，能追溯到。方案2：工程师在系统上根据配方模板填写配方实验记录，然后发实验任务或者流程给技术员做实验，之后将实验结果填写在配方记录表上。
PLM系统中的对象一般都与其它对象之间有关联关系，不会孤立存在，实验记录会相应关联在该产品目录。
建立实验记录表时，在系统上选择物料，如系统中无该物料会出现【暂无该数据！】的提示，保障物料的规范输入；实验结果的输入亦如此，在系统上选择已维护好的指标项目，一并带出来检测方法，如系统中无该检测项目也会有【暂无该数据！】的提示，同样保障检测项目的规范输入。
如下图，首先可以选中若干个配方，点击结果输出，会呈现选中的配方所有物料以及实验结果对比，而且可以通过excel表格导出。
在系统上可以针对任一实验过程中产生的配方进行比对，对比结果可以输出到excel表格。
当配方实验做完选出样品后，下一步需要送样，送样时会配备送样配方单，此时的配方单是从某组实验中产生，则找到该正确的配方点击生成送样配方单，则会生成以下单据，技术可以直接下载或者打印出来和样品一起交给接洽人。送样配方单是根据实验记录生成的最佳数据，故可以在系统里选中 1个或者多个，点击自动生成到送样配方单里。
文档管理是指分门别类对文档进行管理，建立电子资料室，统一访问的权限，为资料的共享提供条件，通过PLM系统文档管理对贝特利产品开发过程涉及的所有电子技术文件进行存储、归档、发布、版本等管理。针对文档的业务类型囊括了贝特利级的相关文档，主要包括表单，过程文档，图纸等，为了可以建立标准的文档库，我们建议根据贝特利业务类型，将相关文档类型进行梳理，形成文档体系。
对贝特利研发过程形成的各类过程文档进行归类，并据此建立 PLM文档存储分类树，用于存放各类电子版项目文档及技术文档。
能将产品研发中及研发完成后产生的文档进行分类集中管理，各种文档能够合理存放，合理组织，方便检索和共享；
系统提供文档批量导入系统数据的功能，并支持在线管理所有的OFFICE文档。
可以浏览贝特利现有的Office文档、PDF图和一些图片，而不必安装和真正启动这些应用软件，对这些文档上所加的注释也不会影响文件本身。
实现用户之间的数据共享与安全保密，通过赋予用户不同的角色、安全级别和对象访问权限设置，使用户对产品数据的操作对应不同的权限，从而保证产品数据及系统的安全性。文档本身及其不同工作状态(提交、审核、批准、归档等)均有不同的读写操作权限，确保文档不受非法使用和操作的侵犯。系统可以通过各种方式控制用户对数据文档的访问：面向对象的访问控制方式；以规则为基础对数据对象实行分类访问控制。
每个文档从设计、使用、归档全过程中，相关的更改文档和版本变化全部记录在案，任何时候都可以方便地查询和跟踪，提高数据资料的重用率。通过不同的开发阶段 使得基于版本的对象的流程自动化；控制和访问一个对象的所有版本；通过电子仓库保存和限制对文件的访问；版本操作命令的名称（检入、检出等）和版本状态 （检入、正在被修改等）能够被客户化定义以便满足贝特利的需求，具体实现通过生命周期定义工具完成。对象的生命周期从“新建”开始，经过“检入”、“检出”、“发布”，到“作废”的不同版本状态，每一次对文件的修改都会给文档留下一个新的版本，同时保留旧版本文档在产品数据管理数据库中，而且根据设计对象所处的不同状态，形成不同的版本状态名。
提供多种查询方法，使用户能够迅速获得正确的数据资料。允许用户在文档对象类型中加入查找准则。系统能查找与特定的对象相关的任何属性，使用时可以用输入多种查询条件，建立复杂的联合查询方式，这些设置的查询方式可以存储起来，既可以公开给所有使用者，也可以仅供登录者自己用。系统可以提供一个特殊的样板功能，使用者用它可以按照属性、连接和连接属性的组合建立复杂的查找规则。
如果我们需要查询文件里面的文字内容，可以通过全文检索功能达到目的。查询所使用的关键字可以在对象的属性中也可以在文件中存在，为了区分对象属性和文件，采用的是设置 ListView的背景色的方法，查询出来的结果如图。具体说明如下：1若只有对象属性中有，则不做任何处理；2若只有文件中有，设置为 LightCoral；3 如果都有则设置为LightBlue。
提供文档与项目的关联，可将文档所关联的项目一一列出，这样可快速确定文档的更改影响范围。
文档与物料的关联，通过文档链接属性查询，可将文档所关联的物料一一列出，这样可快速确定文档的更改影响范围，也可直接选择要查询的文档。文档的校核、审查、审定、批准和圈阅功能，它为无纸化的研发过程提供支持。该功能可使具有某级权限的用户查看数据仓库中存储的数据、文档，如果需要的话，还可以利用软件平台提供的覆盖及批注功能对文件进行圈点和注释。在文档的审批过程中，校对人、审批人可借助浏览器直接对文档圈红而不会修改原文件，只要文档不被删除，批阅痕迹会一直保留。
文档库的文件夹按照贝特利实际使用要求进行划分。结合贝特利高分子材料公司的实际情况，可以采用两种方式来进行文档分类：
1. 可以按照以项目阶段为导向进行文档的分类，分别为：1 立项阶段文档、2实验阶段文档、3 试生产阶段文档、4 转产阶段文档、5总结阶段文档以及其他文件及相关部门文件等；
2. 可以按照技术专业来进行文档分类，分别为：项目过程类文件、周期性文件以及其他类文件等。对于各专业创建的技术文档，也需要统一封面格式，在输出文档时，保证文档格式标准化。文档公共属性，不同文档特定属性由贝特利高分子材料提供。
在 PLM系统中，文档/表单经过审核确认后，从检入转入定版状态。之后再需要修改，则进行升版的操作，每个版本系统都会有保存，系统默认显示最新版本。
在每个归档版本之间的修改，系统通过版次来记录，用户可以选择是否创建新版本，即用户会留下修改记录。
无论版本还是版次，需要注意的一个关键概念就是：新版永远替代旧版，旧版不再有效，只作为查询和历史追溯之用，不能存在新版旧版同时使用的情况。
小版本按自然数从“1”开始，每次检出修改都需要记录版次，每次修改次数加1；
电子文件命名规则（基本原则：PLM内没有一份文档是同名的）➢ 项目过程控制文档/表单：要求今后文件命名按照贝特利制定的方式进行命名（编码规则目前定义为：项目编号-日期八位-文档名称）；➢ 其他文档应按其文档内容以及其相关对象进行命名；➢ 进系统中的文档母版以及规范类文件按照贝特利既有的标准编码进行填写。
文档库的权限管理是个动态过程，贝特利在使用的过程要根据实际的业务情况进行调整，总体规划如下：
日后当出现新需求，需要对文档库文件夹进行改动，应在系统中发起相关申请审核流程，通过批准后，由管理员创建新文件夹，并按需求进行授权；
文档库权限具有“向下继承”的特点，因此授权应该自上往下，权限范围不断缩小，操作权限不断增大的方式进行。
管理员默认对文档库文档有各种最大权限、贝特利某些特定人员具有对文档库最大读取权限，各文件夹按照业务实际需求进行授权。
在系统中实现文档的统一管控后，原则是各部门管理自己文档库中的归档区资料，如果需要共享到其他部门，则进行发布动作，各接收单位在收到所发布文件时需作签收。系统将自动记录文件的发布人、发布时间、发布文件的接收人、文件签收情况及签收时间等信息。
如有部门或个人需要对其他部门资料进行查阅、外发、打印等，则需要对文档进行借阅申请，申请过程如下：
申请人 - 本部门负责人审核 - 资料所属部门负责人审核 -文控接受请求并添加借阅资料，进行发布
所作废的文件在公共文件夹的文档库的报废区作管理，一般无权查看，可作报废还原等处理。主要针对的可能是单据的报废。
每周技术工作报告是日常工作的重要组成部分，具体要求如下：报告文件以 WORD文件或EXCEL文件格式编写；文件名格式：项目编号-日期八位-作者-文档名称，例：PLM-20190819-王某-周工作报告。
在系统上创建周技术报告时，将基础信息填写完整，也可通过文件上传方式，最后通过全文检索查询excel和word里的关键字定位到系统中的文档数据；支持在线预览文件；支持批量上传功能；周技术报告（阶段性技术报告）实现审批流程中在线批阅功能、上级进行评价以及签字回写功能。
知识库（视图管理）将一条条数据，通过业务流的形式完成收集，自动入库、并形成视图报表，比如客户视图，实际就是客户代号的维护表单，通过流程后，形成一条有效的数据，系统将数据进行了自动归档，形成了一个视图报表、并进行了呈现视图列表-客户视图，或直接进相应的库，比如物料基础库、研发文件库等。
以上流程各节点及各节点执行人可以根据实际流程执行走向确定，在实施测试过程中逐步完善。另外：后续流程节点新增或删除皆可做调整。
支持消息推送到贝特利邮箱，直观的表现使高层领导和审批人容易控制项目及流程的情况，系统上自动提醒的消息机制，可及时了解流程到达、任务超期等情况；通过消息信箱（绑定邮件）和消息机制进行流程和任务的通知。
A.流程消息：流程发起审核人会收到系统推送的“待审”消息；流程结束后会收到审核结束消息。消息内容基本如下：
-必须依据PLM资料进行工作的人员都应该为PLM系统用户。另外，为了保证 PLM系统长期稳定运行，必须有专人对系统进行维护，出于人员流动的考虑，建议贝特利内必须同时至少存在2个对PLM系统后台配置、日常维护熟悉的系统管理员或其他人员，具体工作职责：
➢ PLM系统是资料管理系统，而不是个人工作平台，必须在自己的电脑上做好自己创建数据的整理，及时按目录类别导入PLM，并按流程程序提交归档。
➢ 所有PLM系统用户的工作成果都是公司的知识财富，不仅要按规定无条件地导入PLM系统、启动流程存入发布区，而且要维护其保密安全性。
➢ 所有PLM系统用户需要拷贝公司重要文件，需经申请批准的拷贝由PDM系统管理员或资料员进行。
➢ 所有 PLM系统用户未经批准，不能将系统内贝特利所有权资料利用外网或移动设备传递，一经发现应按公司的相关规定处以罚款。
➢系统正式上线运行后，应该为PLM系统用户必须履行申请审批手续，才可以成为PLM系统的正式用户。此工作可在OA系统中或者钉钉上进行，如无OA系统或钉钉，则使用纸质方式进行申请和签字。
➢PLM用户（特别是经常使用PLM系统用户）离职，要把PLM内的工作（未归档的文档，未完成的流程等）作为工作交接的其中一个必要的项目。系统管理员把离职人员的帐号转移到公司机构的“离职人员”处。
PLM数据分三部分：web站点、数据库和FTP文件柜，为了保证数据的安全，必须建立PLM库备份机制，备份时，数据库与电子仓要同步进行，要求如下：
➢ 备份周期：符合贝特利硬件设备和文档增长量的情况，定制固定适当的周期。
➢ PLM系统如有较大的应用部署或系统升级，系统管理员应该组织PLM所有用户集中培训。
➢ 新申请的PLM系统用户，将由PLM管理员按其工作性质在开通账号时单独培训。
用户在PLM使用过程中遇到问题时，应及时反映，PLM管理员要尽快对故障进行分析处理：如果PLM管理员不能解决的系统软件问题，及时与供应商公司联系处理。
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