研报掘金丨天风证券：森鹰窗业渠道端零售加速实现双极增长维持“买入”评级

　　格隆汇8月7日丨天风证券(601162)6日研报指出，目前森鹰窗业(301227.SZ)处于第二增长点(铝窗品类/零售渠道)快速放量阶段，接棒工程带动成长。产品端思路明确，铝合金窗22年收入规模倍增；渠道端零售加速，实现双极增长。预计公司23-25年营业收入分别为11.2/14.0/16.9亿元，归母净利润分别为1.4/1.7/2.1亿，PE分别为21X/18X/14X，维持“买入”评级。

　　广州拟出新规鼓励大阳台，该文件直接利好门窗及阳光房市场需求，阳台面积扩大将带动家装对于门窗及阳光房产品使用场景，提升市场容量及空间。森鹰窗业主要产品包括节能铝包木窗、铝合金窗、幕墙及阳光房。公司在节能铝包木窗领域品牌影响力和认知度突出，同时积极拓展铝合金窗，完善产品矩阵。

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