建银国际：维持青岛啤酒股份“中性”评级 目标价降至505港元

　　建银国际发布研究报告称，维持青岛啤酒600600）股份(00168)“中性”评级，下调2023及24财年EBITDA预测1%和4%，目标价由61.5港元降至50.5港元。

　　报告中称，对公司去年第四季的收入同比增幅预测由12%降至5%，料青岛经典啤酒等中高端产品跑赢整体销售，将出现高单位数增长。该行预计，第四季表现疲弱，是因为宏观经济低迷令消费不如预期，导致10月至11月啤酒产量同比有中单位数跌幅，而且今年农历新年的日期较后，也推迟去年第四季的备货需求。

　　该行预计，元旦假期的销售势头缓慢，对今年初的消费福复苏步伐保持谨慎，预计消费情绪将于次季回升，最终带动集团2024财年收入增长约6%。该行认为，中国自去年9月起取消澳洲大麦进口限制将有利于锁定大麦价格，导致2024财年毛利率同比增1个百分点至39.4%，料2024财年EBIT利润率升1.2个百分点至14.9%。

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　　已有720家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.66亿股，占流通A股23.74%

　　近期的平均成本为72.31元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

　　限售解禁：解禁9.8万股(预计值)，占总股本比例小于0.01%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁436万股(预计值)，占总股本比例0.32%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁9.8万股(预计值)，占总股本比例小于0.01%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

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