研报掘金丨太平洋证券：维持安迪苏“增持”评级蛋氨酸量价齐升与特种产品韧性凸显

　　太平洋证券研报指出，安迪苏(600299.SH)2024年归母净利润12.04亿元，同比激增2208.66%。液体与固体蛋氨酸销量双双创历史新高，推动该业务营收增长24%。在奶业市场承压背景下，公司突破性推出酶制剂复合包，提升下游养殖效率，欧洲、亚太市场销量增速超20%，特种产品业务整体实现4%的营收增长，毛利率提升至42.67%。公司运营效率提升，全年缩减经常性成本1.79亿元，叠加研发与产能投入的有效对冲，净利率从0.4%跃升至7.76%，降本增效成果显著。产能扩张与全球化协同并进。泉州15万吨固体蛋氨酸工厂预计2027年投产，为中长期增长奠定基础。公司是全球蛋氨酸行业龙头企业，特种产品多元布局形成公司业务的第二支柱并持续成长。维持“增持”评级。

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